Comment fonctionne l’outil de tâche HubSpot ?

Vous pouvez créer une tâche par le biais de fiche contact, fiche d'entreprise ou d’une transaction. Pour ce faire, vous disposez de 2 moyens, cliquez sur “créer une tâche” ou aller dans l’onglet tâche puis cliquez sur “créer une tâche”. Commencer par saisir la tâche en question, saisissez la deadline, et cochez "envoyer un rappel” afin qu’HubSpot puisse vous relancer par courriel.

HubSpot vous propose de choisir le type de tâche que vous souhaitez, la priorité que vous souhaitez lui donner et enfin vous pouvez choisir de l’attribuer à quelqu’un en particulier.

Vous pouvez y ajouter des notes, des images, insérer des liens et bien plus encore. Enfin, créer cette tâche, elle s’affichera automatiquement dans votre fiche “tâche”.

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